Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а в это утро они — смертельные противники. До роковой дуэли остаются считанные часы.
Однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не допускают мысли о возможной трагедии. Никто не предвидит скорого и неотвратимого финала.